抢先一步！中东和北非市场必须接受的主流支付方式

市场概况：

2015年，中东电商市场规模仅为50亿美元，占GDP的0.4%。 尽管该地区的电子商务市场潜力巨大，但传统零售商的转型困境和消费者的购物习惯深深制约了电子商务的发展，这让不少机构预测，该地区的电子商务市场中东只会翻一番。 然而，这种情况并非如此。 中东地区呈现出惊人的发展速度。 即使2020年新冠疫情席卷全球，中东电商市场依然取得了惊人的增长。 仅海湾地区的电子商务交易额就超过240亿美元。

中东总人口4.9亿，约28%的人口年龄在15-29岁之间，年轻人口比例高在沙特阿拉伯、埃及、伊拉克、黎巴嫩等特定国家更为明显：这些国家约有20%的人口年龄在15-24岁之间，随着越来越多的年轻人开始使用智能设备并接触电商，中东电商市场将持续保持高速增长，在后疫情时代将更加突出。

2020年疫情期间，中东和北非地区45%的网购消费者表示会更频繁地参与网购，47%认为2021年会增加网购次数。随着疫情期间网购人数的增加疫情之下，传统现金支付也开始被数字支付取代。 调查显示，81%的网购者表示相信网上支付的安全性和可靠性。

一、阿拉伯联合酋长国（简称UAE）

电子商务市场规模（2020 年）：57 亿美元

互联网普及率（2020）：99%

电商渗透率（2020）：68%

阿拉伯联合酋长国是一个高度数字化的国家，互联网普及率高达99%，居世界首位。 不仅如此，智能手机在阿联酋的普及率高达98%，社交媒体普及率接近99%。 虽然2020年其电商市场规模为57亿美元，但年增长率高达36%。 与2017年相比，这一数值增长了6倍，人均线上消费金额高达1648美元。 据预测，2022年其电商市场规模有望突破271亿美元。

在支付方面，阿联酋的卡支付比例为39%（国际信用卡占比97%），这与阿联酋极高的金融普惠率有关。 在阿联酋，87% 的 15 岁以上人口拥有金融账户。 其次是现金支付，占总比重的20%。 电子钱包与现金支付持平，占比18%。 排在最后的是银行转账，占总数的 16%。 在本土支付品牌中，CASHU和PayBy脱颖而出。

CASHU：由门户网站Maktoob.com于2002年创立，总部位于阿联酋迪拜，是中东和北非地区第一家也是最大的本土支付品牌。 它已被全球7000多家商户接受，拥有230万用户。 CASHU支持离线充值卡充值，也支持在线跳转支付。 它最大的特点是无需借记卡/信用卡即可完成支付，不支持退单。

PayBy：由金融科技公司PayBy与阿布扎比第一银行（FAB）于2020年联合推出，主打非接触式无现金支付和基于二维码的移动支付终端。 与其他电子钱包相比，它的特色在于CashNow（允许资金先入账，线下支付）和PayLater（按月分期付款）。

2. 沙特阿拉伯王国（简称KSA）

电子商务市场规模（2020 年）：63 亿美元

互联网普及率（2020）：82%

电商渗透率（2020）：74%

沙特阿拉伯以其丰富的石油产量而闻名。 石油带来的高额收入，让沙特的数字化进程在中东领先了一步。 沙特电子商务虽然起步较晚，但其24%的年增长率非常可观，而2020年的新冠疫情加速了电子商务的渗透：84%的沙特消费者认为疫情改变了他们的购物习惯. 方法。 据统计，25%的网购者表示疫情期间是第一次网购，其余75​​%有网购经历的消费者中，超过20%表示疫情期间网购频率更高。 网上购物。

在支付方面，沙特的卡支付比例为35%（国际信用卡仅占5%）。 这得益于沙特政府大力推行普惠金融政策，使国民银行账户拥有率从2011年的51%提高到2017年的69%，但现金支付的市场份额与卡支付几乎持平，占总数的34%。 在电商以外的领域沙特支持比特币，现金支付几乎占据了一半的份额。 银行转账和电子钱包占比较小，分别占总份额的10%和8%。 在本土支付品牌中，mada和SADAD脱颖而出。

mada：2015年由沙特支付网络（SPAN）升级而来，是沙特阿拉伯使用最广泛的支付网络。 其主要目的是减少消费者对现金支付的依赖。 mada网络支持沙特所有银行发行的ATM卡，覆盖沙特境内16000台ATM机和16万台POS机，允许用户在ATM机或POS机上完成支付。

SADAD：由沙特金融管理局（SAMA）于2004年成立，直接与沙特阿拉伯所有银行相连。 主要提供与B2B、B2C、企业、政府相关的各类账单支付服务。 它在沙特阿拉伯的普及率非常高，是一种非常普遍和方便的支付方式。

3.埃及

电子商务市场规模（2020 年）：25 亿美元

互联网普及率（2020）：45%

智能手机普及率（2020 年）：37%

埃及是非洲第三大经济体沙特支持比特币，也是世界上第14个人口过亿的国家。 据统计，埃及18-29岁的青年人口占总人口的21%，人数为2020万； 15岁以下人口占总人口的34.2%。 2020年的新冠疫情推动了埃及电商市场的快速增长。 目前，埃及电商零售额已占社会零售总额的2.5%，并有望继续保持每年33%的高速增长。 疫情期间，72%的埃及消费者称开始更多地参与网购。

在支付方面，埃及的银行卡使用率为 18%，低于中东和北非地区的平均水平 (50%)。 这导致卡支付仅占所有支付方式的 27%。 埃及人最流行的支付方式是现金支付，占总数的55%； 银行转账和电子钱包分别占总数的9%和8%。 本土支付品牌中，Fawry和Meeza表现较好。

Fawry：成立于2008年，总部位于埃及开罗，是埃及最大的金融科技公司，2019年正式上市。Fawry在埃及拥有超过19.4万个网点，日均交易量300万笔以上每月有 2900 万活跃用户。 它支持的支付方式也比较全面，不仅提供在线支付和电子钱包，还支持消费者到线下门店支付。

Meeza：成立于2019年，作为推动埃及“无现金计划”的重要力量之一，Meeza得到了埃及政府的支持，并受到埃及中央银行和埃及国家银行（EBC）的监管。 Meeza 于 2020 年 10 月开始向埃及人提供免费预付卡，但只能在埃及本地使用。 目前，Meeza 已发行超过 470 万张预付/借记卡，拥有超过 1640 万用户。

4. 以色列

电子商务市场规模（2020 年）：46 亿美元

互联网普及率（2020）：90%

电商渗透率（2020）：69%

以色列是中东地区较为发达的国家之一，拥有近920万人口，互联网普及率高达90%。 电子商务市场规模位居全球第34位。 2020年的疫情影响也加速了以色列电商市场的发展，使其电商市场增速在2020年飙升至30%。据预测，其电商市场年复合增长率在未来五年也将达到11.4%。 在购物偏好方面，以色列人喜爱跨境购物，占跨境交易的80%，中国卖家在以色列也很受欢迎。

在支付方面，以色列的卡支付极为发达，深受当地人的喜爱，占总数的76%（其中国际信用卡占比89%）。 在卡支付独大的情况下，电子钱包成功脱颖而出，占据了21%的市场份额。 令人惊讶的是，现金只占1%。 但是，为了保护信用卡公司，以色列银行在 2019 年对支付应用程序实施了限制。 在本地支付中，Pepper Pay 和 Paybox 比较突出。

PepperPay：由Bank Leumi于2017年成立，是以色列较为流行的支付方式，旨在提供更先进、更便捷、更智能的银行体验。 其产品包括成人和学生贷款、信用卡/借记卡和投资产品。 它的主要运作原理是在移动设备上开设一个单独的银行账户。

Paybox：成立于2014年，总部位于以色列里雄莱锡安，是以色列最大的数字钱包品牌，也是以色列唯一与银行账户分离的支付应用。 Paybox拥有超过200万用户，主营业务为电子钱包，特点是免手续费，支持实时转账。 虽然它与 Pepper Pay 一样受以色列银行的总营业额限制，但该限制不会在公共和个人收款领域生效。

5.火鸡

电子商务市场规模（2020 年）：113 亿美元

互联网普及率（2020）：78%

电商渗透率（2020）：89%

土耳其电子商务市场规模位居全球第20位，GDP一直位居欧洲前10。 不仅如此，土耳其还是经合组织的创始国之一，也是二十国集团的成员。 2020年，新冠疫情席卷全球。 G20国家中，只有中国和土耳其实现了GDP增长，而土耳其经济较2019年增长1.8%。疫情期间，土耳其电商市场增速达到43%，其线上电商占比-commerce网购人群高达65%。

在支付方面，土耳其的卡支付占比非常高，达到71%，其中国际信用卡占比98%。 其次是银行转账和现金支付，分别占总额的13%和8%。 电子钱包在所有支付方式中占比最少，仅占5%。 本地支付品牌中最著名的是 Troy 和 BKM Express。

troy：BKM于2015年成立，2016年获得土耳其银行监管局授权建立银行卡支付系统。 在土耳其，troy 支持 20 多家银行和货币机构，被认为是土耳其唯一的本地卡组织。 自 2017 年起，Troy Card 已通过国际卡片组织 Discover 的渠道在全球范围内发售。

BKM Express：BKM于2012年推出的电子钱包，是土耳其最大的数字钱包。 BKM Express覆盖土耳其16家银行，允许用户使用一次性密码进行网上购物，从而避免卡信息输入的繁琐和不安全。 目前，BKM Express已被超过650家商户受理，拥有35万用户。

总结：

中东和北非地区电商市场刚刚起步，巨大的贫富差距和普惠金融导致各国支付习惯差异巨大。 经济相对发达的国家普遍对卡支付的接受度较高，但很多国家仍停留在以现金为主要支付方式的阶段。 但整体来看，2020年的疫情加速了整个地区的电商化进程，这里或许是电商的下一个蓝海。

参考：

Checkout.com (2020)，抓住中东和北非和巴基斯坦的机遇。

Choueiri Group (2020)，零售 2020 大流行改写新规则。

科尔尼 (2020)，GCC 电子商务释放：零售复兴之路还是转瞬即逝的镜子？ Statista (2020)，2014 年至 2025 年中东电子商务市场的价值，按国家/地区划分

PPRO (2020)，支付和电子商务报告：中东和非洲。

普华永道 (2020)，便利是关键：来自中东消费者的见解。 普华永道 (2020)，中东消费者如何应对 COVID-19。

Visa (2020)，阿拉伯联合酋长国 (UAE) 2020 年电子商务格局。